西北戈壁的驿站里，三个互不相识的刀客为了一袋金子和一个秘密，困在了沙暴之中。
一个曾是省队武术冠军的单亲妈妈，白天送外卖，晚上教女儿木兰拳，直到女儿的同学嘲笑她是个“跑腿的”。
以“凌晨1点”为线索的三个独立灵异故事，讲述在这座不夜城里被忽视的恶与罚。
高中女教师发现男友与女学生暧昧，她选择接近男学生作为报复，却坠入危险爱河。
精神病院里，一个自称是小美人鱼的女孩，每天都在等待王子来吻她，而王子是她的主治医生。
一个又盲又聋又哑的女孩，在一位酗酒老师的帮助下，学会了与世界沟通，最终考上了大学。
1995年，一家濒临倒闭的婚介所，因为一次填错表格，把七个互不相干的人配成了三对半。
